Banca Cívica es la segunda entidad fruto de una fusión de cajas que debuta en Bolsa tras una oferta pública, después de que ayer lo hiciera Bankia y el tercer banco procedente del sector de las cajas, si se cuenta también a Caixabank. La entidad que copresiden Enrique Goñi y Antonio Pulido es el fruto de la unión de Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja Burgos. Con esta operación, Banca Cívica ha captado unos 600 millones de euros, después de sacar a la venta 222,14 millones de acciones, que podrían ampliarse hasta 248,80 millones de títulos (unos 671 millones de euros).
La demanda en el tramo institucional superó en un 32% el importe definitivo de la oferta asignada a ese tramo, que se redujo del 50% al 40% del total. La demanda de los pequeños inversores fue de 2,26 veces el importe de la oferta. Unos 60.000 particulares han suscrito acciones de Banca Cívica.
Las acciones de Bankia también cotizan hoy a la baja tras salvar ayer en tablas su primer día de cotización gracias al apoyo de los bancos colocadores. Hoy también es JPMorgan el intermediario más activo por el lado de las compras, que no impiden una caída en el entorno del 2%.
Normalmente, los bancos colocadores adjudican más acciones que las contempladas en la oferta inicial. Esas acciones extra que colocan las toman prestadas de la propia entidad. De ese modo tienen un colchón de acciones que comprar en el mercado si es necesario para estabilizar la cotización. Si no es necesario, se las compran a la propia entidad en ejercicio de una opción de la que disponen. La entidad las emite y se las entrega. En el caso de Bankia, sin embargo, la baja demanda no ha permitido realizar toda la sobreadjudicación prevista, de modo que los colocadores tienen un menor margen de maniobra que el previsto inicialmente en esa opción de compra, denominada green shoe.
Banca Cívica se estrena en Bolsa con ligeras caídas
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